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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、決算発表一巡による益出しの動きや、GLOBEX夜間取引市場での米債金利低下や株先物安を受けた先物筋の売り仕掛けから、大幅続落して終了。
 短期筋のポジション調整が進んでいます。今週は、個人や投信など国内勢や海外中長期投資家の動きが焦点になる…としましたが、これまでのところ、押し目を買うなどの動きは見せていないようです。ただ、今日の動きを見ると、良いものも悪いものも売られ、ほぼ全面安商状になっており、一回目の転換点が近いのかもしれません。相場が出直るときは、良いものも、悪いものも、一斉に売られて、強制的にスタートラインにならばされ、「ヨーイドン」で次の勝負が始まるものですが、前の勝負で一生懸命走った走者は、シコリを抱えており次の試合では、なかなかトップにはなれないもの…。ここからの押し目の深さで、次の主役が決まる…ということで、下げの中身をじっくり観察しておく必要がありそう。

 上昇中の25日線まであと90円弱に迫り、下値めどに上げる関係者も多いようですが、みんなが止まってほしいと思うところで、すんなり止まるようでは次の上げ相場の上値もしれたもの。先週の上げ局面で「早く買わないと置いて行かれる…」と焦った投資家も、今は「買わなくてよかった…」と胸をなでおろしていることでしょう。でも、相場とは皮肉なもので、こういう投資家が買いついてくるまで天井は打たないもの…。海外短期筋のポジション調整売りが、どこで尽きるか…がポイントですが、CTAにつながる欧州系証券は、この下げに買い向かっているようですから、そんなに心配することもないのでは…。レポート直近号で、下値めどとしてDラインを書きましたが、まあ、このゾーンが妥当なところか…。

 今日は、米株安や強含みの円を嫌気したほか、海外先物筋の動きを見たいとして、朝方から模様眺め気分が強い展開でしたが、この日大型の自社株買いを発表し買われてた三菱UFJフィナンシャルグループが、下げに転じると投資家心理が悪化。これまで好業績で買われてきた半導体関連株などに益出しの売りが出たほか、海外先物筋の買いポジション縮小に伴い円が買い戻され上昇したことも先行き警戒感につながり売りが加速。終日下落幅を拡大する展開に…。この日、GLOBEX市場で米株先物が終日軟調だったことや債券先物が上昇(金利は低下)していたことから、海外先物筋が売り仕掛けをしやすかったことも、下げに影響したようです。

 結局、日経平均終値は351円69銭安(1.57%)の2万2008円32銭と6日続落。TOPIX終値は、34.86ポイント安(1.96%)の1744.01ポイントと5日続落。出来高は、前日比4.23億株増の21億得5918万株、売買代金は、同7838億円増の3兆7703万株とともに増加。売りもかさみましたが、一方で誰かが買った…という見方もできますね。騰落状況は、値上がり120、値下がり1901と、ほぼ、全面安商状。 今日の終値での日経平均サイコロは5勝7敗、TOPIXは4勝8敗と、ともに低下。日経平均サイコロは、65%→57%に低下。25日線かい離率は、+2.22%→+0.39%にかい離が縮小。騰落レシオは112%→101%と、テクニカル指標は短期的な底値圏入りが近いことを示すレベルまで低下してきました。引き続き、RSIの40%割れをめどとしたい。

 以前から日本株は米債券市場の動き次第…としましたが、GLOBEX夜間取引市場でNYダウ先物は110ドルを超える下げになっているほか、これを受け債券が買われ金利は一段と低下。リスク回避の買いも手伝い円は、112円70銭台まで上昇。ちょっと市場が荒れ気味になってきました。英国のEU離脱を決める国民投票へのロシアの介入があったことや選挙前に陣営関係者がロシア関係者と数十回あっていたことを、前CIA長官が明かすなど、ロシアゲートの疑惑増大が税制改革法案審議などに影響をもたらす、との懸念も投資家心理を圧迫しているようです。今晩発表される米消費者物価指数の動きが焦点。調整は、値幅で行くか、日柄で行くかのどちらかですが、先物筋の動きが強まっており、値幅で良くj可能性も…。
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Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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