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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、テクニカルな要因からの押し目買いやGLOBEX市場の債券先物安を受けた円安などを好感。買い戻し主導で反発して終了。
 今日、6日~10日売買分の投資主体別売買動向が発表されました。現物は海外投資家が670億円の買い越し。高値圏でも実需買いが入っていたことは安心材料です。一方、個人の現物は、2766億円の売り越し、一方、信用は1450億円の買い越し。前週の1262億円の買い越しに続き、2週連続の買い越しでした。信託銀行(年金?)は117億円の買い越しでしたが、投資信託は、746億円の売り越し…と、相変わらず国内勢の売り越しが目立ちますが、信用取引の買いが増えたのは良いですが、今週に入っての下げで、かなり傷んでいることが気になります。

 先物売買は、個人が積極的に先物を買っています(日経平均ミニ997億円買い越し)が、海外投資家を見ると、日経平均先物を2200億円近く売り越す一方、TOPIXは680億円近く買い越していました。先週9日の日経平均は、一日に850円幅動きましたが、この時、前場中にNT倍率が12.68倍という最近の一番高い水準を付けていましたが、後場からは一転して日経平均が急落。バブル高値から、金融危機後の安値の半値戻しを達成したことや、NT倍率が過去高値の12.66倍を上回ってきたことで、コンピューターがNTロング(日経平均先物買い・TOPIX先物売り)のポジション解消の注文を出したのではないか…としましたが、海外投資家の数字を見ると、やはりNTロングのポジション解消や先物筋のポジション縮小が波乱の要因だったことがわかります。まあ、海外投資家の現物買いが継続していることは、需給面での安心材料になりました。

 本日の日本株は、欧米株が下落したことやCME日経平均先物安を受け、朝方から売りが先行。10月31日以来の2万2000円大台割れで始まりました。ただ、25日線を割り込んだことや、昨日のCME日経平均先物が25日線割れから買い戻されたこと、10月31日~11月1日にかけて開けていた日足の窓を閉めたことから、テクニカル面からの押し目買いが入りプラス圏に浮上すると、日銀ETF買いや内外実需筋の買いを警戒した先物買い戻しが入り、裁定買いから上げ幅を拡大。先物買い戻しに伴う円の下落も好感されて、好業績株に幅広く押し目買いが入り、次第に上げ幅を拡大。後場半ばに、日経平均はこの日の高値2万2392円(前日比364円高)をつける場面もありました。ただ、5日線を意識して引けにかけ伸び悩んでいました。

 結局、日経平均終値は、322円80銭高(1.47%)の2万2351円12銭、TOPIX終値は17.70ポイント高(1.01%)の1761.71ポイントと、ともに反発。NT倍率は12.63倍→12.69倍と、先週9日の水準を上回ってきており、新たなNTロングのポジションが作られた可能性も…。出来高は、前日比3.85億株減の17億7416万株、売買代金は6874億円減の3兆0829億円にともに減少。指数の反発を見て売りが手控えられたようです。騰落状況は、値上がり1518、値下がり438と、買いが優勢。
 今日の終値での日経平均サイコロは5勝7敗と変わらず、TOPIXは5勝7敗に上昇。日経平均RSIは57%→62%に上昇。25日線かい離率は、+0.39%→+1.6%に、ややかい離が拡大。騰落レシオは101%→106%に上昇。モメンタムが強気に傾いてきたようですが、まだ、テクニカルな売られすぎゾーンまで行っていないことから、反発力は?か…。

 2013年5月のバーナンキショック時に週足で大きな上髭を残しましたが、この時は、高値を挽回するまでに31週を要しています。今回も先週の週足は厳しい上髭を残しており、短期間に抜くにはかなり大きな好材料が必要になります。今のところアジア市場が持ち直したことを好感。欧州市場も堅調に推移していることから、GLOBEX夜間取引市場の米株先物は上昇。債券先物はリスク懸念が緩みやや売られ、金利は上昇。円安を後押しし、日経平均先物も2万2500円をつけ、堅調に推移。明日の動きに期待を持たせるような動きをしています。とりあえず1番底みたいな動きが出ましたが、次は日柄を置いての2番底がポイントになります。三本新値の陽転、MACDの買いシグナル発信など明確な強気サインが欲しいところ…。中間決算を受けての進捗率の状況、今後のコンセンサス引き上げの可能性など個別の材料を重視する流れに変化なし。今日は、五洋建設が800円大台に大手をかけてきました。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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