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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、予想を上回る中国景気指標を好感した買いや、不動産、銀行など内需出遅れ株への買いから、続伸して終了。
 久しぶりに、自転車で買い物に出かけましたが、だんだん熱っぽくなってきました。ダウンする前に急いで書きます。 
 モルガンスタンレーの半導体市況の弱気記事以来、グロースからバリューへのシフトが始まったようです。シカゴIMM通貨先物市場で異常な円売りポジションが積み上がっていたことからから、11月末の決算へ向けての買い戻しによる円高を懸念。11月第2週のレポートから内需系を重視する方向に切り換えましたが、モルガンスタンレーのレポートが出るまでもなく、決算発表までにあらかた好材料を織り込んだ形となり頭打ち感が強まっているものが増えていました。それでも、米国でWEB関連が買われたものですから、「これしかない…」という感じで日本でも半導体や電子部品を腹いっぱい買ったんでしょう。でも、相場の常で「これしかない」となった時は往々にして潮目の変わる時期になります。

 ブログでも、米国市場の方向感の迷いが日本にも伝染してきている…としましたが、レポートでも11月第二週から方針を変更し、以後、中小企業支援関連や人手不足関連、円高関連を取り上げるようにしましたが、12日号、直近26日号と注目株で取り上げてきたネット求人のディップが今日は急伸。3000円大台に近づいてきました。同社株は、今回の人手不足関連相場の先駆けになった株ですが、長期足を見ると典型的な中段持ち合いのパターンを描いています。アウトソーシングやエン・ジャパン、WDBなど次々と取り上げてきましたが、いずれも大台をいくつも変え、同社の出遅れ感が目立ってきたことから再注目を開始していました。他の銘柄もまだ終わっていませんが、ここからの変化率やリスクを考えると、同社の中段持ち合い放れに賭ける方が賢明との判断でした。まあ、想定通りの動きになるかどうかわかりませんが、ここからは、じっくり追いかけてみたいと思っています。

 ただ、先だっても書きましたように、アマゾンが実店舗の小売販売に参入。既存の小売店舗は壊滅的な打撃を受けようとしていますが、危機にさらされたことで、ITを生かした新たなビジネスモデルが生まれるなど、今回の半導体市況は、単なるサイクル論で片づけられるものではないとみており、皆があきらめたころを見計らって、再注力しようと考えています。今日の動きは、短期投資の連中が米国の動きに驚いて、買い過ぎたポジションを縮小。リターン・リバーサルで正反対の内需株で不動産や銀行、陸運など手あかのついていないところに資金を移動したことから極端な動きが出たんでしょう。まあ、彼らが資金を移したところも決して上がっていないということはできませんが…。そのうち、売り物を浴びて、また、水準が切り上がった半導体関連を買うことになるんでしょう。もっと落ち着いて相場を見ればいいのに…。

 本日の日本株は、米市場が、一気にグロースからバリューの流れに移行したことを受け、売り先行でスタート。東京エレクトロンなどハイテク株が売られる一方、銀行や不動産など手あかのついていないところに買いが入り、日経平均は前日終値付近での始まりになりました。ハイテク株に安寄りするものが多く、寄り後まもなく、この日の安値2万2502円(前日比95円安)をつけていました。その後、中国の予想を上回る景気指標を好感し、プラス圏に浮上する場面もありましたが、ハイテク株への売りが続き、前場はマイナス圏で終了。後場に入ると日銀のETF買いへの期待感から買われプラス圏に浮上。寄り後は前日引け値付近でもみ合っていましたが、欧州市場が開く2時近くになると、突然、先物に買いが入り裁定買いなどから急速に上げ幅を拡大。引け近くにはこの日の高値2万2748円(同151円高)をつけ、日経平均、TOPIXとも続伸していました。先物に買いが入ると同時に円安が進んでおり、先物筋の買い仕掛け(先物買い・円売り)が入った可能性も…。

 日経平均終値は、127円76銭高(0.57%)の2万2724円96銭、TOPIX終値は、5.93ポイント高(0.33%)の1792.08ポイント。NT倍率は、12.65倍→12.68倍と、前日から一転して上昇。依然方向感が定まりません。出来高は、7.44億円増の24億4557万株、売買代金は、1.67兆円増の4兆5393億円と急増。調査不足ですが、なにか指数売買に絡む動きでもあったのでしょうか。騰落状況は、値上がり1070、値下がり878と買いが優勢。
 今日の終値での日経平均、TOPIXサイコロは、7勝5敗とともに上昇、。日経平均RSIは41%→46%に上昇。25日線かい離率は、+1.05%→1.45%にプラスかい離が拡大。日経平均三本新値は陽線3本目をつけており、指数のモメンタムは強気に拡大しています。一方、騰落レシオは110%→109%に低下。物色面では広がりを欠きつつあるようです。

 今日の日経平均の上げ分のうち70円近くがユニクロとKDDIの上げ分によるもの。2時過ぎの突然の先物買いの意味が分かりませんが、期末の数字を意識したドレッシングなのか、それとも、12月のメジャーSQに向け裁定買い残を積み上げるようなものか、何か狙いでもあるんでしょうか。まあ、以前から書いているように、目標達成感からしばらくは虚脱状態のような膠着相場が続きそう。引き続き、各論重視で…。レポートでも書いているように、次に順張りに変わるのは、ゾーンCへの移行が完了してから…。それまでは、徹底した逆張り方針。 そろそろ、熱っぽくなってきました。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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