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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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連休明けの日本株は米株高を好感して買われたものの、米株先物安を受けた投機筋の先物売りから、日経平均、TOPIXとも続落して終了。
 やっと、病院で処方箋をもらい、血圧の薬を買ってきました。病院では3時間待ち…。インフルエンザ患者でいっぱいですが、血圧が下がっても、今度はインフルエンザを気にしなければ…。急いで書きます。

 なかなか相場は落ち着いてくれません。本来なら出来高最多帯の2万3000円付近は強力な下値支持ゾーンになるはずですが、あっさりと割込み、2万1000円台も危なくなってきました。昨年9月以降、海外先物筋の買いに、あれよあれよという間に2万4000台に乗りましたが、今、目の前で繰り広げられている風景は、逆の動きに見えます。今から考えてみれば、あの買い方がVIX指数の売りと関係があった動きだったのかもしれません。先週初めからの先物手口を見ると、CTA(商品投資顧問)につながる欧州系証券のまとまった売りが、日経平均型、TOPIX型の双方で続いており、VIX指数上昇にともなうリスク資産の見直しで、売りに回っていたのかもしれません。昨年9月に相場が立ち上がる時も、あっさり2万0300円付近の壁を突破していましたし、成り行きで売られたら、2万3000円の壁も簡単に破壊できた、ということでしょうか。このままだと、この出来高最多帯が上値抵抗ゾーンになってしまう懸念があります。先物の手口発表を待っているのですが、出てきません。どうせ、CTAやトレンドフォロー型のヘッジファンドがらみの投げが出ていなんでしょうね。彼らは、先物を買うときに、同時に円を売っていますので、処分すれば円が買い戻され円高になりやすくなります。今日の午後からの、株安、円高の同時進行は、海外先物筋が絡んだもののようです。

 今日の日本株は、米株の続伸とCME日経平均先物高という追い風を受けて、反発して始まり、CME終値にさや寄せする先物買いから裁定買いが入り、日経平均は上昇。前引け間際には、この日の高値2万1679円(前週末比297円高)をつけていました。ただ、昼休み中にGLOBEX市場の米株先物が下落幅を三桁に拡大すると、先物売りが増加。一転して裁定解消売りによる指数採用銘柄の下げや投機筋の円買い戻しから円高になったことを受け外需株が売られるなどし、引けにかけ急速に上げ幅を縮小。引け近くには、この日の安値2万1211円(同171円安)をつけていました。裁定解消売りの影響が大きかったことを示すように、前場高値引けしていたファーストリテーリングが、解消売りをあび、安値で下落して終わるという状態。指数が弱含と、どうしても物色意欲をそぐため、前場は値上がり数が多かったのに、後場は、一転して値下がり数が上回る状態に…。

 日経平均終値は、137円94銭安(0.65%)の2万1244円68銭、TOPIXは15.19ポイント安(0.88%)の1716.78ポイントと、ともに続落。NT倍率は12.35倍→12.37倍に上昇。NTTの下落など時価総額の大きな銘柄に売り圧力がかかったようです。出来高は、前週末比1.75億株減の19億6239万株、売買代金は 2891億円減の3兆7126億円に減少。騰落状況は、値上がり629、値下がり1366と、売りが優勢。 今日の終値での日経平均サイコロは3勝9敗、TOPIXは4勝8敗と、ともに変わらず。日経平均RSIは24%→18%に低下。売られすぎを示す水準まで低下。25日線かい離率は、-8.1%→-8.51%に拡大。騰落レシオは80%→76%に低下。底値圏に入ってきました。

 ちょっと様子が変わってきた感じも…。このところユーロドルの関係で、ユーロ高からドル高に変化する動きがありましたが、先週末からドルが売られるようにり、今日もユーロに対し、続落しています。ここでドルが安くなると、米株にとってはプラスでも日本株にとってはマイナス。今日のように、米国株が上がっても日本株にはプラスの影響が出ないということも…。シカゴIMM通貨先物市場には、まだ、15万枚を超える円売り玉が残っていますから、もし、これが買い戻されると…。今は、決算発表が続いていますので、国内投資家が短期筋を除いて動けず、指数売買の影響がもろに出てしまうことになっています。まあ、発表が終わって国内勢が動きだして、指数売買の影響を緩和してくれることを待つしかないか。ただ、下値支持ラインが次々に破られる中で、2万1000円をはさんだゾーンは20数年来の上値抵抗ゾーンだったライン。このゾーンが下値支持ゾーンに転換しているはずですから、、ここでは抵抗すると思うのですが…。ここは楽観的に見ておきたいところ。でも、円は107円台に入り、ここ数か月のレンジ下限を試しに来ていますし、CMEの日経平均先物は2万1000円も割り込んできたし…。なんだか背中が冷え込んできたような…。そろそろ、真剣に先物市場改革をやってもらいたいものですが…。投機筋が逃げるようなことを取引所がやるわけきゃないか…!
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プロフィール

大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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