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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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本日の日本株は、米国市場が利下げや米中首脳会談への過剰な期待感を削がれて下落した流れを受けた売りが優勢となり、日経平均、TOPIXとも続落して終了。
 本日の日本株は、過剰な利下げ期待や、米中首脳会談での合意など過剰な楽観が支配的になっていたのを、パウエルFRB議長の講演や13地区連銀の総裁のうち最もハト派で、先週のFOMCでも0.25%の利下げを主張したブラード・セントルイス連銀総裁が牽制。昨日の米国株が冷や水をかけられたような格好で下落した流れを引き継ぎ、売りが先行。日経平均は配当落ち分(約30円)を含め、126円安と続落してスタート。G20 大阪サミットでの米中首脳会談を控え協議の行くへを見たいというムードから売買が手控えられる中、先物への仕掛け的な売りも入り、終日マイナス圏で推移。後場に入り、期待していた日銀のETF買いが入らなかった、との観測から失望売りが増加。ソフトバンクグループやユニクロに売り圧力がかかり、日経平均は下げ幅を拡大。引け近くにはこの日の安値2万1035円(前日比158円安)をつける場面もありました。米中首脳会談は、今後の交渉手続きや日程を決める程度で大きな進展はないだろうという観測も手伝い、売り買いとも手控えられたものの、引けにかけては先物の買い戻しもある、やや下げ幅を縮小していました。日経平均の終日値幅は94円という狭いレンジの動きでしたが、物色の中身は、米市場の変化を受け気迷い感を強めたものに…。

 日経平均終わり値は、107円22銭安(0.51%)の2万1086円59銭、TOPIXは、9.15ポイント安(0.59%)の1534.34ポイントと、ともに続落。NT倍率は13.73倍→13.74倍に小幅上昇。出来高は、9434万株減の9億3501万株、売買代金は991億円減の1兆6814憶円と、ともに閑散商いに逆戻り。騰落状況は、値上がり508、値下がり1552と、売りが優勢。
 日経平均サイコロは、6勝6敗(50%)、TOPIXは5勝7敗(41%)に、ともに低下。日経平均RSIは、62%→58%(TOPIXは54%→53%)に、それそれ低下。25日線かい離率は、日経平均が+0.25%と、25日線上を維持したものの、TOPIXは-0.26%と、25日線を下回ってきました。今日の下げで日経平均三本新値が陰転。短期的な弱気相場入りしています。騰落レシオは95%→92%に低下。下向きのモメンタムが強まる中、物色意欲にも陰りが出てきたようです。

 今日発表された先週末現在の裁定買い残は、前週から1462億円減少して3963億円にンりました。2016年9月9日現在の3385億円以来の低水準。これだけ少なくては、先物筋が売り仕掛けをしても、裁定解消売りの圧力は知れたもの。まあ、先物筋が、ユニクロやソフトバンクを売り叩いて、指数を下げようと思っても、裁定買い残のレベルがこんなもんでは、仕掛けても効果はなさそうです。一方、裁定売り残の方は、300億円増加して7266億円に増加。異常な状態になっています。先物売りが先行する結果、逆裁定(先物買い・現物売り)が働いているようです。先物買いが先行するようになると、現物に買いが入り指数を押し上げるという格好になるのですが…。レポートでも、今週は、底値形成をするような動きが出るかもしれないとしましたが、想定通りの動きになってきました。できれば、5月中旬の安値は切ってほしくないのですが…。今晩の米国市場で、投資家が、昨日のFRB関係者の忠告を素直に聞くかどうか…。まずは、米国市場の反応待ち。7月初めが次のエントリーポイントを考えるところになりそうですが、月が替われば投資家のメンタルも変わる…。何が買われるかをじっくり見極めるとこと。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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