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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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本日の日本株は米株安を嫌気して下落スタートしたものの、米株先物高、米債券先物の下落を受けた買い戻しが先物に入り、反落したものの下落幅は縮小して終了。
 イタリアの政局不安や米給与所得減税報道が否定され、米株が反落した流れを受けた今日の日本株ですが、CME終値にさや寄せする先物売りに2万0500円を割り込んで(2万0489円、188円安)はじまりました。しかし、朝方も予想しましたように大台を割り込むと、日経レバレッジ型のETFに個人と思われる買い物が入り、寄り後まもなく500円台を回復。米株先物が堅調に推移したことや、米国で債券先物が売られ金利が上昇したことを受け円が小安く推移したことも支えとなり、重要イベント(ジャクソンホールでのパウエルFRB議長演説)を控え、派手な動きは無かったものの、終日、下落幅を縮小する展開に…。米金利が1.6%に乗せたほか、米株先物が上げ幅を拡大したこともあり、引け間際に投機筋の先物j買い戻しとみられる動きもあり、引け間際にはこの日の高値2万0626円(同51円安)をつける場面もありました。結局、日経平均、TOPIXとも反落して終わりましたが、ともに陽線で終わっており、底堅い動きが続いています。

 日経平均終値は、58円65銭安(0.28%)の20618円67銭、TOPIX終値は9.26ポイント安(0.61%)の1497.51ポイント。NT倍率は、13.72倍→13.77倍に上昇。出来高は2345万株減の9億0129万株、売買代金は、26億円増の1兆5863億円と薄商い状態が継続。イベントの結果待ちで模様眺め気分の強い展開。騰落状況は、値上がり384、値下がり1704と、売りが優勢。
 日経平均、TOPIXとも日足MACDが買いシグナルを発信。また一つ強気サインが増えてきました(ともに、ゼロ以下でのゴールデンクロスで戻り売りではありますが…)。日経平均とTOPIXサイコロは、ともに6勝6敗で変わらず。日経平均RSIは38%→29%(TOPIXは28%→28%)と、ともに強含み。日経平均25日線かい離率は、-2.09%と前日から小幅に拡大。騰落レシオは、87%→85%に小幅に低下。まだ方向感は出ないものの、底値圏を横はう動きを示唆。

 すべて米金利次第…と書いてきましたが、レポートでも書きましたように、今の米債券市場は投機的なババ抜きゲームになっており、最後にババをつかみたくない投資家は、潮目が変わった、とみるや投げ商いとなり金利が急騰するリスクが高まっています。イールドハンティングと言って高金利を漁っているうちはいいのですが、相場が一方的になれば、インカムゲイン狙いから値上がり益を狙うキャピタルゲイン狙いの投資家が増えるのは自然の流れ。最近は、ヘッジファンドなど短期狙いの投資家が入っていたと思われます。まあ、パウエル議長はハト派の発言をするとは思いますが、もしタカ派の発言をしたら…。金利が上げ、円が安くなますが、困るのは日本株を売りまくってきた欧州系証券も同じ…。円安が先物を買い戻させることにもなりかねません。やはり、今日は買い戻しに入ってきたようです。前週末で日経平均だけで1万1000枚超えの売りポジションを持っていましたが、今日は4分の1近くを買い戻しています。まあ、今晩の米国株を見てみないとわかりませんが、米国株も金利の上昇の方を株式が好感し始めており、今後の潮目がどう変わってくるか、じっくり観察するところです。直近レポートで予想したような流れになってきましたね。休んでいたシュッピン、シグマクシスが上昇。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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