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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
11 | 2019/12 | 01
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本日の日本株は、日中の冴えない景気指標を嫌気した売りに加え、軟調な米株先物を受けた先物への売り仕掛けから、続落して終了。
 先週金曜日が24節季の「立冬」。火曜日が「満月」で変化日が重なりましたが、相場の方は変化日を待っていたように調整含みの動きになってきました。「立冬」から干支は「乙亥(きのとい)」となり、相性関係の木と水となりますが、相場にとってあまり歓迎できない恐怖を表す水が出てきます。まあ、占いで相場が動けば世話和ありませんが、テクニカルで見ると、先週の日経平均週足サイコロは9勝3敗(75%)、週RSIは73%、TOPIXの週足サイコロは10勝2敗(81%)、週RSIは74%となっており、サイコロは警戒ゾーンに、RSIも警戒ゾーンの80%に近づいていましたから、調整してもおかしくないところに来ていたことは確か…。短期のテクニカル指標が過熱した段階から、中期の週のテクニカル指標を重視したほうが良い…と書いてきました。また、重要な節目を更新すると、相場はいったん調整し、節目付近が下値支持ゾーンに変わったかどうかを確かめに来るのですが、相場全般に買い一巡感が出てきたことから、下値を探る動きが出てきたといえそうです。

 今日は、朝方発表の7~9月期 GDPが予想を大幅に下回る0.2%成長になったことや、中国の冴えない景気指標を受け、小幅に売りが勝ったものの、海外投資家の買いへの期待感や中国株が上昇して始まったことを好感。前場中は前日引け値付近で堅調に推移。前場半ばに日経平均はこの日の高値2万3360円(前日比41円高)をつけていました。ただ、後場に入ると、米株先物が軟調に推移したほか、債券先物が上昇。金利が低下したことを受け、先物に売り仕掛け(先物売り・円買い)が入ったことから、下げ幅を拡大。後場寄り後まもなくこの日の安値2万3062円(同 257円安)をつけていました。円上昇を嫌気して、最近買われてきた景気敏感セクターが売られたことも、投資家の姿勢を慎重にさせたようです。米株先物が軟調に推移していたこともあり、引けにかけて買い向かう動きは無く、日経平均、TOPIXとも続落。日経平均3本新値が陰転し、短期の弱気相場入りしています。

 日経平均終値は、178円32銭安(0.76%)の2万3141円55銭、TOPIX終値は15.93ポイント安(0.94%)の1684.40ポイント。NT倍率は、13.71倍→13.74倍に上昇。出来高は、約1.85億株増の14億0040万株、売買代金は、878億株増の2兆2436億円。出来高の増加に関しては超低位株が買われた影響もあり、内容的にはいまいちでした。騰落状況は、値上がり371、値下がり1726と、売りが優勢。 日経平均サイコロは7勝5敗に低下。TOPIXは、9勝3敗で変わらず。日経平均RSIは、71%→61%(TOPIXは87%→72%)に、それぞれ低下。日経平均25日線乖離率は、+2.99%→+1.89%に縮小。日経平均先行で過熱調整が進行しているようです。騰落レシオは、134%→127%に低下したものの、120%超えを維持しており物色意欲の強さは健在。

 日米株価とも米債券市場の動きがカギを握る…と書いてきましたが、11月7日に米10年債金利が戻り高値を付け調整に入るとともに、日米とも株式市場は頭打ち感を強めています。米中協議が足踏みに入る一方、トランプ大統領のウクライナスキャンダルがエスカレート。弾劾の可能性が強まってきたこと、また、香港の混乱が米中交渉に与える影響も市場は懸念。再びリスク回避から債券を買い始めたようです。ただ、テクニカル的には、債券は2番底を確認。金利上昇局面入りしており、果たして安全資産としての機能を果たすか疑問です。まあ、債券の調整の間に株式の過熱調整がどこまで進むかの時間勝負になりそう。下値めどについてはレポート直近号の週足の説明のところに予想していますので参考にしてください。まあ、専門家が言うほど今の相場は弱くない。またぞろ、日経でパニック本の宣伝が出ていましたが、今日も大手証券の先物売り越しが目立ちました。おそらく、逆張りの個人投資家が、売り乗せにいっているのだと思いますが、相場の肥やしにならなければいいのですが…。

 レポート注目株では、トリケミカル研究所、シグマクシス、建設技研、福井コンピューターが今日も新値を更新。業績で注目したSBSホールディングスも新値を更新していました。まあ、バタバタ売り買いを繰り返さないでも、エレベーターに乗っていれば上まで運んでくれますね。味噌が付いた豆蔵ですが、好採算の受注が急増しているという背景があり、値固めの状況を見て中期方針でじっくり仕込んでおきたいところ。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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