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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
06 | 2020/07 | 08
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本日の日本株は米株高にリードされて続伸して始まったものの、円高を受け物色の方向感が定まらない中、先物主導で続伸して終了。
 先週の日本株は、ニューヨークダウが週間で12%超え下落する強烈な下げに引っ張られる格好で、日経平均が週間で9.6%、TOPIXは同9.74%、それぞれ下落する下げ相場になりました。何とか高値圏で踏ん張っていたところからの逆落としでしたのでショックも大きかったのですが、今日発表された投資主体別売買動向(25日~28日)を見ると、海外投資家は現物と先物を合わせ、約1兆7700億円(現物 3656億円、先物1兆4000億円)の売り越し。米国株の下げに合わせ強烈な売り仕掛けがあったことがわかります。昨日発表のプログラム売買動向を見ると裁定売り残が週間で約3900憶円増加。先物リードで下げた結果、裁定売り残が増加したようです。売り残は9120億円と買い残の4219億円の倍以上にふくらんでおり、先物買いに転じてくると、裁定解消買いが入り指数を押し上げる期待が出てきます。

 一方、2万1000円大台に接近すると、急速に下げ渋りましたが、投資家別の動きを見ると個人が約6030億円を買い越し(現物・信用3163億円、先物 2860億円)ており、逆張り投資家が動いたことがわかります。また朝も書きましたように、弱気ポジションが積み上がっていた日経ダブルインバースは、週間で買い残高が55%減少。一斉に売られたことで先物買いが入り、下値を支えたようです。このETFを発行した大手N証券の日経平均先物売りは、21日現在の4万2801枚から、28日現在で2万7782枚に減少。個人が弱気ポジションを解消した結果、証券会社が先物を買い戻し。底入れにつながった、という流れが読めます。結局、海外投資家もいり崩すことができなかった、ということです。ただ、個人投資家は徹底した逆張り方針を維持しており、彼らがどのあたりを戻りのメドに考えているかがポイントになります。まあ、彼らが一斉に踏み上げで、2万4000円の壁突破という、夢を描いていましたが、政府からも日銀からも何も出ず、FRBは何を慌てたのか、0.5%の利下げを前倒しで実施。投資家にFRBの浮足立った姿勢を見せてしまい、弱気筋に買い戻しのチャンスを与えることになってしまいました。まあ、仕方がありませんね。次のチャンスを待ちますか…。

 本日の日本株は、米株急反発を好感。CME日経平均先物が上昇して帰ってきたことを受け、終値にさや寄せする先物買いが入り、日経平均は299円高と続伸してスタート。この寄付き2万1399円が本日の高値となり、終日21300円を挟んだ狭いレンジの動きが続きました。為替が円高気味に推移したことで物色の方向感が定まらないなかったことも投資家の買い意欲を削ぎ、先物主導の動きが続き、ユニクロやソフトバンクなど指数寄与度の高い採用銘柄に買いが入り指数を維持した形でした。
 結局、日経平均は229円06銭高(1.09%)の2万1329円12銭、TOPIXは、13.21ポイント高(0.88%)の1515.71ポイントと、ともに続伸。日経平均先物買いが主導した上げで、NT倍率は14.04倍→14.07倍と、記録的な上昇を続けています。出来高は、1.24億株減の13億8384万株、売買代金は2兆5255億円に、ともに減少。急落前の閑散相場に近づいています。騰落状況は、値上り1115、値下がり943と買いがやや有利。
 日経平均サイコロは5勝7敗、TOPIXは4勝8敗に、ともに上昇。日経平均RSIは13%→18%(TOPIXは、9%→13%)に、それぞれ上昇。日経平均25日線かい離率は、-8%→-6.7%にマイナスかい離が縮小。騰落レシオは61%→63%に小幅上昇。底値圏の数字にあるものの、方向感は出ず。

 依然主体性の無い展開が続き、米国株次第の動きが続きそう。FRBが海足だった姿勢を見せたことで、投資家の先行き懸念が強まっているほか、昨日の上げに見られるように民主党予備選の結果で乱高下するようになっており、しばらくは、頼りにならない動きが続きそう。日本株もしばらくは現在のの水準でもみ合いながら、次の手掛かり材料を待つ動きに…。上げの②ポイント2万1550円を中心にしたゾーンの動きに入っています。今のところ、今週の寄りで買ったところが利益になっていますが、投資環境が混乱しており、利確だけは確実にやった方がよさそう。米株先物、400ドルを超える下げになっていますね。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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