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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
05 | 2020/06 | 07
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週末の日本株は、大型の景気対策の上院通過を好感した米株高に支えられたほか、配当再投資の買いやドレッシング買いを受け、急反発して終了。
 週末の日本株は、対新型肺炎系お剤対策の上院通過を好感した米株急伸の上げを受け、買い先行でスタート。今日の引けで配当再投資分の買い付けが行われることを意識した買いも入り、日経平均は、387円高の1万9021円と反発してスタートしました。日経平均先物に買いが入ったことから指数寄与度の高い採用銘柄に裁定買いが入り上げ幅を拡大する場面がありましたが、米株先物が軟調に推移したほか、FRBの積極的なドル供給策を受け円高が進行すると、NTロング(日経平均先物買い・TOPIX先物売り)を解消する動きが出て前引けにかけ急速に上げ幅を縮小。前引け近くには168円高まで上げ幅を縮める場面も…。後場に入り、大引けの配当再投資分の買いによる上げを思惑した先回りの買いが入り、上げ幅を拡大する場面がありましたが、週末控えであることや円高の進行を嫌気した売りも入り再度上げ幅を縮小。この日の安値圏で底這う動きをしていましたが、予想通り引けにかかけ再投資分と思われる買いが入ったほか、期末の評価を意識したドレッシング的な買いも入り急速に上げ幅を拡大。日経平均、TOPIXともこの日の高値で週の取引を終えています。

 日経平均終値は、724円83銭高(3.88%)の1万9389円43銭、TOPIXは60.17ポイント高(4.30%)の1459.49ポイントと、ともに反発。NT倍率は13.34倍→13.29倍に低下。出来高は3.19億株増の23億6833万株、売買代金は、6044億円増の3兆9093億円。引け際10分で1兆円近い商いがあったようです。騰落状況は、値上り1995、値下がり146と、ほぼ全面高。
 日経平均サイコロは5勝7敗、TOPIXは7勝5敗と、ともに変わらず。日経平均RSIは35%→42%(TOPIXは、38%→48%)にそれぞれ上昇。日経平均25日線かい離率は、-6.5%→-2.1%に縮小。TOPIXは-2.1%→+1.6%と、日経平均に先行して25日線上を回復してきました。騰落レシオは、66%→69%に上昇。TOPIXリードで底値ゾーンからの脱出が始まっています。

 米株の出直りを受け、日経平均は週間で2836円(17.13%)上昇。米株の出直りを受け、弱気ポジションの買い戻しが進んだようです。ドル高と米株高の進行を受け、投機筋の間では「米株買い・日本株売り」のロング&ショートポジションを構成。米中対立で悪化した中国市場の代わりにレバレッジが大きい日本株を売るなど、日本株には大きな弱気ポジションが形成されていたようです。巨額な財政出動により中国株が立ち直ってきたことやFRBのなんでもありの金融テコ入れや米政府による財政出動などを受け米株が上昇したことで、一気に日本株の弱気ポジションの巻き戻しが始まったことが、今週の大幅な上げにつながったようです。ただ、今日の上げは、引けにかけての配当再投資分の買いに支えられた部分の大きく、終日米株先物が軟調に推移していたことを考えると、割り引いてみる必要がありそう。週明け30日にも再投資分の買いがありますが、期末の評価上げを意識したドレッシング買いもあり、週明けは堅調に推移しそう。国会ではGRIFの理事長が、年金運用の評価損がいくらあるかで、野党議員からチクチクやられていましたが、損益分岐は1万9500円といわれ、週明けにはこの価格を意識した動きもありそう。

 ただ、日本株はテクニカルな要因から指数が買われたもので、日本経済や個別企業の評価から買われたものではありません。まあ、4月下旬からの決算発表で結論が出るでしょうが、とりあえずは例年通り3月安値買い、「SELL IN MAY」のパターンに入っていくのでしょうか。2チャイナショック後の016年底からの出直りパターンが参考になるか…。
詳しくは日曜日発信のレポート3月29日号で注目株とともに解説します。先週号のレポートから買い方針に転換しましたが、日本電子、五洋建設、東京応化工業、ビジネスブレイン太田昭和など、うまくリバウンドの波に乗れたものがありました。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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