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大仏さんの「株やぶにらみ」
儲けるにはまず情報分析!。こってり濃厚に市場を分析中。
07 | 2020/08 | 09
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週末の日本株は、指標となる米株先物や中国株が下落したことに加え、引けにかけてのETF配当金捻出売りから、反落して終了。
 今日、迷惑メールをチェックしているときに、誤って、必要なメールを消去してしまいました。返事が届いていない方はご面倒ですが、再度、送信いただければ…と思います。

 週末の日本株は、朝方懸念したように、引けにかけてのETFに関する配当金捻出の売りが市場を圧迫。引け近くから下げ幅を拡大し続落して終わりました。今日はTOPIX型の売りが多かったのか、小型株への売り圧迫が強まったようです。朝方は、オプションSQに絡む動きが先行。日経平均型は差し引き410億円の買い越しだったものの、TOPIXは差し引き90億円の売り越しだったようです。結果、SQ値は日経平均が22601円81銭と昨日の引け値を上回ったものの、TOPIXは、15555.00ポイントと前日引け値を下回っていました。日経平均のSQ値を今日一日上回ることができず「幻のSQ値」になってしまいました。

 朝方は、米国株が高安まちまちで帰ってきたものの、SQに絡む売買が買い越しになったことから、日経平均は5円高と小幅に続伸してスタート。中国株高を期待した買いが入り、寄り後にこの日の高値2万2563円(前日比34円高)をつける場面もありました。ただ、期待した中国株が米中対立懸念をから下落して始まると、先物リードで売りが増加。前引けにかけてマイナスの動きに…。後場に入ると、日銀ETF買い(この日は1002億円の買い)への期待感から下げ渋ったものの、米株先物が下落幅を拡大すると、引けにかけて出ることが予想されるETFの配当金捻出の売りを懸念した先回りの売りが入り次第に下げ幅を拡大。予想通り引けにかけまとまった売りが出されたことで、引け近くにこの日の安値2万2285円(前日比244円安)をつけ、ほぼこの日の安値圏で終わりました。懸念したようにユニクロの決算悪が足を引っ張り同社だけで約75円日経平均を押し下げました。先物への仕掛け的な売りも入り、円が買われたことも、嫌気されたようです。

 日経平均終値は、238円48銭安(1.03%)の2万2290円81銭、TOPIXは、22.04ポイント安(1.22%)の1535.20ポイントと、ともに反落。NT倍率は14.47倍→14.52倍に上昇。記録的な上昇が続いています。出来高は、SQの関係で1.62億株増の13億3791万株、売買代金は2369億円増の2兆4589億円と、ともに増加。騰落状況は、値上り193、値下がり1935と、売りが優勢。
 日経平均と、TOPIXサイコロは、ともに6勝6敗で変わらず。日経平均RSIは50%→47%(TOPIXは42%→38%)、にともに低下。TOPIXが底値ゾーンの40%割れに入ってきました。日経平均25日線かい離率は、+0.24%→-0.72%と、再び25日線を割り込んできました。騰落レシオは76%→70%に低下。物色意欲が急速にしぼんできたようです。

 日経平均は週間で続落。引き続き週足一目均衡表の「雲」内に閉じ込められた動きが続いています。週足サイコロは7勝5敗に低下したものの、週RSIは前週の65%から79%に上昇。警戒ゾーンの80%超えに接近。中期指標に過熱感が見られることから、指数の低下が待たれるところ。待機資金が多く円幅調整が難しいことから、以前から予想しているように、2018年後半のように日柄にかけて調整していくパターンか…。ちょっと退屈な展開になるかも。また、膠着していた為替が、このところ円高に振れ始めており、これも相場の基本条件の変化につながる可能性。レポートでも書きましたように、年間の平均的な動きでは、7月中旬から相場は伸び悩み、8月から夏休み明けでファンドマネージャーが市場に戻ってくる9月7日のレーバーデー明けまでは、冴えない動きが続くことになるか…。週明けからは日米の決算睨みの動きが始まります。アルゴによる決算プレーに振り回されることになるんでしょう。まあ、日本がだめなら米国があるくらいの感覚で視野を広げれば、買える銘柄はいくらでもある。レポートで出したZOOMやクラウドストライク、マイクロソフトなど、よく上がりました。詳しくは、日曜日発信のレポートで解説します。
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大仏さん

Author:大仏さん

国立大学卒業後、大手証券会社に入社。
その後、投資顧問会社に転出。調査・分析部に所属し、上場企業調査、マクロ経済分析、株式レポート作成などのかたわら、株式講演会講師、地方ラジオ局株式番組コメンテーターなど。地方経済紙、スポーツ紙などに株式記事執筆。地方新聞投資相談コーナー担当。
その後、関西地方新聞に移籍し、政治経済部記者として地方経済の活性化に注力。
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